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    MLCC2020年Q3/Q4分析

      随着疫情的好转,行业内大家都开始议论纷纷,不知道电容器市场的行情如何。我也是根据多年的行业经验,加上最近查阅的资料,将自己的分析所得与大家分享。

     首先,说下今年的行情总趋势。在今年过完春节后的一波需求,由于疫情开始,导致很多供应商未能及时开工,个别规格MLCC价格在短期内有爬升,增幅达到200%.以常规量大的0603X7R104K50V为例,常规市场价格为12.00元KPCS,到三月份初期涨到了35.00元KPCS,价格由于虚高,加上市场的恶意炒 作,紧跟着第二波疫情高迸发,导致停工停产,价格在一周内快速跌落。

     Q2开始,疫情在国家正确的指挥部署,我国的疫情得到快速抑 制,复工复产的现象也普遍回转。

      由于在MLCC的行业,日系和台系占主要比重,这些厂家的目光和策略都是国际化的,对于疫情的蔓延普遍不看好,尤其日系和台系的经营策略都是相对比较保守型的,它们将产能的稼动压缩在60%,对于市场泡沫性订单,采用分批交货的形式。控制MLCC产品的价格不会再度下滑。
      Q2开始,MLCC各大代理拿货的流畅度明显下降,计划的订单交货也开始呈断续式分阶段交货;

      疫情后的大陆地区,国家给出鼓励政策加速复工复产,将停滞的5G项目再度拉回到常规的进程。

      以中国移动为例,目前5G基站的建设,以每周1万+的速度在增加,按照这个速度,全国的三大运营商,将在Q4完成大中城市的基站布局,据业内综合分析,5G终端手机的换机新潮,将会在Q4出现。按照单机使用MLCC量来计算,目前各大厂商的60%稼动,将会出现缺口。另,随着车市升温,新能源汽车对电子部件的依赖较高,也会占取部分的市场需求份额。

      据中央社报道,被动元件厂针对第三季的合约议价底定,由于日商村田、韩国三星电机守稳价格,大陆则因9月开学潮上场,上游供应链7~8月间加温,大陆通路商也因此守紧价格,加上业界预期5G手机换机潮最快第四季启动,明年上半年缺货机率大增,激励第三季MLCC、芯片电阻合约价贴近持平。

       芯片电阻厂表示,尽管新冠肺炎疫情导致能见度不高,但是下游EMS客户手中库存有限,因此6月底针对第三季的合约价,客户议价客气,只有部分规格象征性调整价格,整体而言,第三季电阻合约价与上季约略持平。

      目前电阻的行情相对比的。

      在MLCC,据业界转述,龙头大厂村田(Murata)价格态度强硬,就已经稳住第三季合约价的半壁江山,村田、京瓷、太阳诱电、三星电机为苹果供应链,三星电机在新一代机种供货比率降低,由三大日商瓜分订单,目前京瓷稼动率约70%,村田稼动率也没有满载,即使日商产能仍有空间,也未出现杀价抢单的动作,主要因日系厂商惯性上喜欢长而稳定的订单,苹果新机上市前以及车市复苏前的等待,致村田的报价盘坚。
       在现货市场方面,通常以大陆通路商为指标,大陆的小型贸易商日前因为一则降价新闻,忧心价格下跌而降价,但大型通路商了解供需状况平稳,无意跟进,尤其大陆9月各级学校开学,笔电、平板、手机上游供应链预期7~8月逐渐加温,大陆主要通路商也守稳价格。

    经过本人对市场的走访,大部分经销商的意愿都是在行情不好的时候,宁愿保持价格,不做让步降价。期待市场的回温为主。也有部分小型贸易商,扛不住市场长期的沉寂,为了生存,而低价抛售库存。

      业界指出,第三季的需求并不差,笔电、平板、服务器以及游戏 机等相关需求还算明确,更重要的是,5G手机换机潮预期最 快将从第四季启动,车市亦有机会自第四季步入复苏。业界判断,明年上半年被动元件缺货的机率大增,全球有能力供货的合格供应商不多,「EMS厂不会冒着明年没有产能的风险,在此时大砍价格」。

       目前业界看5G手机换机潮可望在第四季~明年上半年发动,以每支手机MLCC消耗量1,000颗起跳来看,平均装置用量庞大。事实上,大陆的5G手机换机潮已经启动,5月的渗透率已来到40%,或许是7月被动元件需求比预期好的主因。

    被动元件产业已经过高度整合,全球前五大MLCC厂囊括80%的市场,稼动率介于60~80%,没有一家把稼动率开满,也没有开满的必要;芯片电阻全球前五大厂占了70%。业界认为,需求面虽因疫情冲击而下滑,但是供给面也因主要大厂维持中低稼动率,压抑产能释放,供需结构维持在相对稳定的状态。

    综合上述信息表明,在经过漫长的市场积淀,今年的Q4,又或者明年的Q1/Q2。市场将会迎来一波新的MLCC需求态势。

    至少从5G来看,现有的通讯大厂为了赶制基站正在如火如荼的生产着。消费类的终端手机来看,将在今年的Q4开始引领换机的热潮。而经过苹果的带动,始终发展不是很火的智能手表,在国内的华为,小米,OPPO等一线品牌带动下,也日益增量。

    从技术含量较低的消费电子产品:蓝牙耳机,数码小产品,电子 烟等行业,都在紧跟网络带货的风潮,产品力更新不断,红网产品递进速度非常快,这部分的量也是值得关注的需求增益点。
     
    从尺寸看,在今年的Q4将会出现0603及以上产品的先行回暖,在明年的春节过后,将会掀起0402、0201等小型尺寸的需求高潮。

    1206及以上体积,主要使用在电源行业较多,受体积的影响和行业特性,加之产品份额在MLCC中的比重仅仅只有8%左右,因此,它的需求和供应关系不会出现极度的倒挂现象。暂时可不用关注。

    可能每个公司的客户群体不一,体现出来的市场反馈也不尽一致。此文也仅仅为个人的片面看法,仅做参考。

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